各家银行出台半年报 信用卡谁喜谁忧？

　　来(lái)源：蓝翼说

　　作者：蓝翼

　　转眼又到了银行交出上半年答卷的时 候，照例蓝翼还是要(yào)来汇总下其 中
的信用卡(kǎ)数据(jù)。虽然整体还是延续了转型期的大趋势，但其中也不乏有表(biǎo)现亮眼的。具(jù)体的(de)咱们就来看看吧(ba)。

　　消费额：同比缩水(shuǐ)，但有一(yī)匹亮眼黑马

　　蓝翼认为：消费额(é)是信用(yòng)卡行业最关(guān)键的数据，因此(cǐ)先把(bǎ)它拉(lā)出来深度分析下：

　　一般来说，银行在报数(shù)据的时候通常会拿 2024 年上半年的消费额和 2023 年全年的(de)消费额作为比较；因此蓝翼在表里汇总了去年的数据(jù)，这样方便大(dà)家比照。

　　先来画重点：

• 农行是唯一一家 2024 年上半年消费(fèi)额 / 2023 年全年的消费额完成比(bǐ)超(chāo)过 50%，可喜可 贺！

• 除此之外，还有招(zhāo)行、建行(xíng)、中信(xìn)、工行和中行的 2024 年上(shàng)半(bàn)年 / 2023 年全(quán)年(nián)完成了超过 45%，也算可以(yǐ)歇口(kǒu)气
  了。

• 值得注意的是：光大只完成了(le) 37.70%，蓝翼认为这个 进度算是亮红灯了吧，值得警惕哟。

　　从表中可以看出，2024 年上半年消费额比(bǐ)起 2023 年上半年均有(yǒu)不同程度的缩水。其中有五家银行缩水了 15% 以上。但也有例(lì)外，农行逆势而起，居然创出两位数的涨幅(fú)，蓝翼确实不敢相信自己的眼睛……不过联想到农行近一段时间在境外返现、境内日常刷卡活动上的举措，倒也在(zài)情(qíng)理之中，只能说一分耕耘一分(fēn)收获。

　　蓝翼觉得从(cóng)消费额这个关键数(shù)据来看，2024 上半年国有四大行、招行和中信算是守住了阵地(dì)，估计全年数(shù)据也不会太差，不知各位(wèi)觉(jué)得如何呢？

　　人(rén)均消费(fèi)：一半是火焰，一半(bàn)是(shì)海水

　　自从《关于进一步促进信用卡业务
规(guī)范(fàn)健康发(fā)展的通知》发布以来，银行不再追求发卡量，转(zhuǎn)而(ér)开始(shǐ)深耕刷卡促活，因此人均消费指标也就日(rì)益重要啦(la)。不(bù)知道在卸(xiè)下卡量这(zhè)个包袱(fú)后，各家银行尤(yóu)其是国有各大行，是不是会跑的更快一些(xiē)？

　　关(guān)于发卡量这里不多解释(shì)，大家心里有数。但是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一番(fān)风趣：

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人(rén)均 消费(fèi)额(é)居然有四家银行(xíng)跌幅(fú)达 20% 以上(shàng)：光(guāng)大、兴业、华夏和上海银行，其中光大甚至跌幅达 30.69%，触目惊心。

• 虽然农(nóng)行没有 2024 上半年卡数(shù)，但是蓝翼觉得不(bù)会差。只是民生就不好说了……

　　透支余额和不良率，放在一起看才有意思

　　透支余额常常被人们忽视，但是它又是每家银(yín)行必报科目，不信你看：民生(shēng)没报(bào)消费额和卡量，光大和华夏没(méi)报不良率…但是(shì)透支余(yú)额可谓是每家银行‘不得不报’的选项，因为银行在资产(chǎn)负债表中一级科目下面就有它。

　　而不良率就更明显了
，像银行
这样的金融系统，不良率是首先要被(bèi)控制的。而 2024 年的不良率(lǜ)却两级分化(huà)严重。蓝翼专门做了一张图来(lái)详细讲明。

　　再看看下面这张图里，横(héng)轴(zhóu)是透支余额，纵轴是不良率。一般来说，不良(liáng)率是越低越(yuè)好，而(ér)透支(zhī)余额是越高越好，蓝翼采用透支余额环(huán)比（ X 轴(zhóu)） ： 不良(liáng)率环比（ Y 轴）来作(zuò)为统计的要素分析(xī)。

　　可以看出：

• 很多(duō)银行都处在 x=0.05% 的这一条线(xiàn)下(xià)方，它是 2024 年上半年(nián)不良率的分割(gē)点。

• 农行和(hé)邮储这两家(jiā)银行透支余额(é)有增长，尤其是农行，值得鼓励

• 其他几家银行则是 严格对不良率进行控制，不惜影响透支余额

• 而其它银行则熬不过(guò)不良率的加剧

• 第一象限的银行还说得过(guò)去(qù)，至(zhì)少透支余额增长了，不过(guò)蓝翼要提醒一句：工行要注意啦

• 第二象限的银行就不好说了，尤其是上海银行……

　　最后拉一张表，可以(yǐ)清(qīng)楚说明这几年来，信用卡(kǎ)风险
逐渐升(shēng)高的态势：

　　结(jié)语(yǔ)

　　过(guò)去几年，谈到信用卡行业的种种(zhǒng)，必然提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早(zǎo)年(nián)的野蛮增长期(qī)，各家银行的发卡量水分都不低。而随着监(jiān)管(guǎn)一纸通知，银行又开始纷纷挤水分，缩减(jiǎn)睡眠卡数(shù)量。如今看来，这(zhè)个挤水分的阶段应该快(kuài)接近尾声，尤其是(shì)在国有行这里，随之而来的是消费额，尤(yóu)其是人均消费额数据的逐步好转。

　　但是这并不意(yì)味着信用卡(kǎ)万事向好的阶段就要到来，恰恰相(xiāng)反，蓝翼认为对于每一家银行来说，真正的考(kǎo)验才刚刚
开始。之前的转型期，大家(jiā)都忙着合规和积压(yā)不良率，自顾不暇。如今有的银行已(yǐ)经率先落地，甩下监管合规(guī)包袱之后，是在(zài)卡权益和活动(dòng)上(shàng)发力，抢夺市场，还是就此躺平(píng)，或许每(měi)家
银行的(de)答案都不相同。而一些 还在忙着(zhe)甩包(bāo)袱的银行(xíng)，如何尽快跟上，或者(zhě)双向同时发力，也是考验智(zhì)慧的时候。

　　2024 的信用卡(kǎ)行业，平静到(dào)有些乏味，蓝翼希望这(zhè)只是(shì)调整尾声的静(jìng)水深流，未来会有厚积薄发(fā)的一(yī)天。大家(jiā)对各家银行的报告怎么看呢？欢迎留言讨论。

责任编辑：王馨茹

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