锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务

专注证券(quàn)业务的(de)锦(jǐn)龙股份(000712)拟转型算力赛道。

4月22日晚(wǎn)间，锦龙股份发布公告，拟与广州赛富建鑫中(zhōng)小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙(huǒ)）（简称“赛富建鑫”）、北京九章云极科技有限公(gōng)司（简(jiǎn)称“九章云极”）合资成立项目公司(sī)，在广东地区合作开(kāi)展智算中心建(jiàn)设及运营业务。锦龙股份表(biǎo)示，本次投资有助于推动公司业(yè)务逐步转型，提升未来营收能力和盈利能力。

按照计划，智(zhì)算中心总投资规(guī)模不超过10亿元，将(jiāng)建成两个各125台8卡服务器(qì)算力(lì)集群，拟分三期落地。其中，第一期(qī)项目投资规模约1.03亿元，拟建设以31台8卡(kǎ)服务器为核心的算力单元，预(yù)计2024年7月底完成点亮，8月进入对外销售阶段；二期项目投资规模(mó)不超过3.5亿元，拟在(zài)第一期基础(chǔ)上补充建设94台8卡服(fú)务器(qì)，合计形成以125台服务(wù)器为核心(xīn)的千卡算力集群；三期(qī)投资规模不超过(guò)5亿元，拟再建设以125台8卡服务器为核(hé)心的千卡算力集群(qún)。

据第一(yī)期投资项目测算表，在五年运营(yíng)期内，项目公司预(yù)计第一年销售收入约(yuē)3124万元，净利(lì)润约315万元；第二年至第五年平(píng)均每年(nián)销售收(shōu)入约3515万元，平均(jūn)每年(nián)净利润约559万元；内部报酬率(lǜ)约为(wèi)7.59%。

公开(kāi)资料显示，本次合作(zuò)方赛富建鑫普通合伙人为广州赛富(fù)合银资产(chǎn)管理(lǐ)有限公司，主要有限(xiàn)合伙人为北京大学教育基(jī)金会，持股比例(lì)为71.43%；九章云极(jí)主(zhǔ)要提(tí)供人工智能基础软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)系(xì)列和解决方案，实现企业AI规模化应用，核(hé)心产品系列AIFS人工智能基础(chǔ)软件成功服务政府、金融、通信、制造、能源、交(jiāo)通、航空等十余个行业(yè)，客户覆盖多个行业头部及(jí)世(s锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务hì)界500强企业(yè)，实控人为方磊、尚明栋。

合(hé)作协议约(yuē)定，前述三期项目将单(dān)独成立项目公司(sī)进行投资运营，其中，第一期(qī)项目公司(sī)锦龙股份(fèn)、赛富建鑫、九章云极三方(fāng)持股比例分别(bié)为53%、42.1%、4.9%；第(dì)二期、第三(sān)期项目公司锦龙股份持股比例不低于(yú)53%，赛(sài)富建鑫、九章云极合计持(chí)股比例不超过47%。

项目公司成立后，将选定九章(zhāng)云极或其指定关联主体进行(xíng)总包建设，智算中心建成后亦由九(jiǔ)章云极负责运营维护及市(shì)场开拓。

锦龙股份主营经营证券公司业务，持有(yǒu)中山(shān)证券67.78%股权、东莞证券(quàn)40%股份，并依托“一控一(yī)参”格局开展证券(quàn)业务(wù)。

2020年8月(yuè)，中山证券收(shōu)到行政监(jiān)管函，新增资本消耗型业务被暂(zàn)停，导致公(gōng)司营业收入出现较大降幅，盈利能力也随之下滑，2021年、2022年均陷入(rù)亏损。2023年8月，深圳证监(jiān)局(jú)同意先行解除中(zhōng)山证券新增资本消耗型业务限制，暂不恢复以自有(yǒu)资金或资管资金与关(guān)联方(fāng)进行对手方交易。

2023年度，中山证券自营业务收入同比实现由负(fù)转正，但主要业(yè)务(wù)中债券承销(xiāo)业务收入尚未(wèi)完全恢复，年度仍处于亏损状态(tài)，但亏损额较上年同期有所收窄。据业(yè)绩预告(gào)，锦龙股份预计(jì)2023年继续处于亏损(sǔn)状态(tài)，亏(kuī)损(sǔn)额(é)预计(jì)为3.14亿元至4.31亿元。

东(dōng)莞证券方(fāng)面，原本正在推进的IPO事项于近日进入中止(zhǐ)状态。回溯来看(kàn)，2022年2月24日，东莞证券IPO申请获得证监会发审委会议审核通过，却并未迅速拿到批文(wén)；全(quán)面注册制落地后(hòu)，东莞证券IPO平移至(zhì)深交所。今年3月(yuè)，东莞证券因暂缓提交IPO申请文(wén)件中记录的财(cái)务(wù)资料(liào)，其IPO审核已于锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务2024年3月(yuè)31日(rì)进入中止状态。

为优化财(cái)务结构，改善现金流和(hé)经营状况，锦龙股份于去年底开始(shǐ)筹划转让东(dōng)莞证券股份(fèn)，初始计划转让比(bǐ)例为20%，后续又调整为(wèi)40%，即若股权转让完成，锦龙股(gǔ)份将清(qīng)仓东莞证券。

3月底，锦龙股份发布公告(gào)，公司已(yǐ)与东莞(guǎn)金控(kòng)资(zī)本投资有限公司达成初步交易意向，后者拟收购东莞证券20%股权。目前，相关股(gǔ)份交易的审计、评估和尽调工作仍在进(jìn)行中。

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