兴业银行发布2024年一季报显示，一季(jì)度该行完(wán)成营业收入577.5亿元(yuán)，同比增长4.2%；归(guī)属于母公司的净利润同比减少3.1%，至243.4亿元。

其中，该行持续推动资(zī)产负债(zhài)表再重构，利息净收入实现正增长、存款成本显著下降成为 一季度最大亮点。

“存款(kuǎn)方(fāng)面实现稳规(guī)模(mó)和降成(chéng)本的平衡，存款付息率同比下降12个BP，近年(nián)来首次低于(yú)股份制同 业中位数。”兴业银行行长陈信健在一季度业绩说明会上表示(shì)。

截至4月26日(rì)收盘，兴业银行股价收(shōu)于16.43元(yuán)，当日涨
幅1.61%。

存款“稳规模、降成本”

陈信健称，一季度兴业银行实现了五个方面的(de)平衡(héng)发展(zhǎn)。其中，“存款方面实现稳规模(mó)和降成本的平衡”被首先提及。

数据显示，该行(xíng)客户存款规模已连续两(liǎng)个季度缩水，其中一季度减少约333亿元(yuán)。同时，活期(qī)存款(kuǎn)单季度净增加800亿元以上(shàng)，增量超过去年全年，活期
存款占比升至(zhì)37.8%。

具体结(jié)构上(shàng)，陈信健透露，一季(jì)度该行(xíng)结构性、保险类、社保类等成本较高的存款日均余额较年(nián)初减少1411亿元(yuán)。

“过去我们的负债结构(gòu)里(lǐ)确实有不(bù)合理的，包括社保存款、保险协议存款等等，刚好今年很多都到 期(qī)了(le)。”直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？他表(biǎo)示。

此(cǐ)外，兴业银(yín)行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为抓手，推动结算(suàn)性存款
上量。

一季度，该行企金低成本存款(kuǎn)日均余额较年初增(zēng)加504亿元；零(líng)售存款较(jiào)年初增加359亿元，其中低成本存款新增占比达65%。

其结果是，该行(xíng)存款付息率(lǜ)同比下降12BP至2.12%，“近年(nián)来(lái)首次低于股份制同业中位数，成本管控(kòng)取得预期(qī)的成果”。

“我(wǒ)们存款付息率压降(jiàng)的幅度在(zài)股份行里也是排在前面的，预计今年还有(yǒu)进一步下降的空间。”兴业银(yín)行计划财务部总经理林舒表示。

他还提到，对(duì)手工补息进行自查整改将有效规范存款市场竞争。此外，在执行效果上，股份行相对(duì)国有大行(xíng)具有一(yī)定的比较优势。

“按照自律机制的要求，股份行在不同期限定期存款(kuǎn)上相对大行有一定的利率定价优势，有利于(yú)股份行去拓展一(yī)些(xiē)大型客户的资金。”林舒说。

“有效稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规模约(yuē)10.26万亿元，单季(jì)度增量(liàng)不(bù)到千亿，为近五(wǔ)年同期最低。同时，该行继续推动资产负债表再重构。

“资(zī)产端我们重在加大重点领域、重点分(fēn)行的投入。”陈信健表示。他透露(lù)，一季度该行13家重点(diǎn)分行(xíng)新增(zēng)贷(dài)款占比(bǐ)近81%，同比提升 3个(gè)百(bǎi)分点。

其(qí)中，全行(xíng)对公贷款（不含票据）单季(jì)度
增(zēng)加超过2170亿元，新投(tóu)放贷款平均利率4.1%，增量和(hé)价格继续保持股份行较好(hǎo)水(shuǐ)平。

结构上，林舒透露，一季度该行绿色(sè)贷(dài)款、科技贷(dài)款、制(zhì)造业(yè)贷款(kuǎn)、对 公
普(pǔ)惠(huì)贷款分别新(xīn)增621亿元、624亿元(yuán)、320亿元(yuán)和195亿元，增幅分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一(yī)边，受个人住房及消费信贷需求放缓影响，该行零售贷(dài)款较年初(chū)减少300亿元，但(dàn)零售经(jīng)营贷款增加86亿元，“在小 品种上有回(huí)暖的迹象”。

“通过资产端和负债端(duān)的努力，有效稳定息差，实现利息净收入正增长。”陈信健表(biǎo)示。

数(shù)据显示，一季度兴业银行(xíng)净息差为1.87%，环比下降2个(gè)BP，同(tóng)比下降10个BP。“降幅有所收窄(zhǎi)，总体来看表现优于同业。”林舒称。

展望后市，林舒预计，后续息差还(hái)将
延续下行趋势，但下行节奏会放缓。“存款利(lì)率有一定的下降(jiàng)空间(jiān)，可以对冲(chōng)一部分息差(chà)收窄的影响。”

“对兴业银行(xíng)来说，我们(men)今年的息差下降幅度要控制在13个BP以内。”林(lín)舒称。

房地产行(xíng)业仍然处于深度调整期

资产质量方(fāng)面，3月末兴业银行不良贷款率为1.07%，与年初持平(píng)，关注类贷(dài)款占比有所波动，拨备覆(fù)盖率微升至近250%。

“风险成本是最大的成(chéng)本，我们经常介绍(shào)的几(jǐ)大块风险(xiǎn)里面，现(xiàn)在最大的不确定性还是在房地产
这块。”陈信健坦言(yán)。

他认为，目前房地产行业仍然处于深(shēn)度调整(zhěng)期，市场供求(qiú)关系发生重大变化。“我行部(bù)分客(kè)户因现金(jīn)流不及预期(qī)，下迁至关注和不良，对(duì)资产质(zhì)量(liàng)指标产生影响”。

据介绍，3月末该(gāi)行表内全口径房地 产融资不良资(zī)产率为1.62%，较年初(chū)上升0.09个(gè)百分点。其中(zhōng)零售按揭贷款不良(liáng)率基本持平；对公房地产不良资 产(chǎn)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)0.12个百(bǎi)分点至3.6%。

陈信(xìn)健表示，将密切跟踪市场变化，管好存量，加强风险监测和排查，做实授信(xìn)后存续期管理，确保存量业务(wù)风险可控。

同时(shí)，对于出险项目，综合应用保交楼、城市房(fáng)地(dì)产融资(zī)协调机制等政策工具(jù)，发(fā)挥敏捷小组工作机制优势，推动风险项目完工销售，盘活楼盘价值，推进风险(xiǎn)有效(xiào)化解。

“直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？房地产业务结构总体还比较合理(lǐ)，区(qū)域 上集中在一线城市，基本是住房(fáng)类的，再加上我们整
个策略还是(shì)比较好的，经验也比(bǐ)较丰富，相信处置这块总体也是可控的。”他说。

信用卡风(fēng)险管控方面，陈信健(jiàn)透露(lù)，3月末该行信用卡不(bù)良余(yú)额较年初减少(shǎo)5.5亿元，新发生不良同比下降24%，1—3月(yuè)平(píng)均入(rù)催率较去(qù)年下降6%，风险趋向收(shōu)敛。

“保持手续
费收入(rù)稳定(dìng)增长”

非息收入层面，一季度兴业银(yín)行债(zhài)券类资产投资收益同比增长显著，对全行营收增长(zhǎng)贡献较大(dà)。

同时，该行手续费净收入同比(bǐ)下降19%至62亿元，主要是受信用卡、财富产品费率
调整影响较大。

“如果剔除不可比因素，手续费净收入实(shí)际降幅约9%，优于可比(bǐ)同业。”陈信健表示。

林(lín)舒从理财、财富代销、投行、银行卡四大(dà)板(bǎn)块对手续(xù)费收入予以拆解：

理财业务方(fāng)面，兴银理财日均规(guī)模稳定在2.28万亿元，较年初增(zēng)长4.3%，与行业龙头招银理财差(chà)距缩小了625亿元(yuán)；一季度理财新产品(pǐn)中 收同(tóng)比增长32%。

“我们将把握资本市(shì)场(chǎng)回(huí)暖契机(jī)，适度提升高费率的(de)含权(quán)产品(pǐn)占比，提升总体的收益水平(píng)。”林舒称。

财富代销方面，林舒表(biǎo)示，今年(nián)该行整个财富代销的收入在7亿元左右，其中一(yī)季度降幅小于(yú)同业，但代销基金、代销保险中收增幅(fú)较高(gāo)。

“下一步我们会(huì)稳步推进客(kè)户的分层分类营销体系，财富产(chǎn)品的迭代也是今 年要关注的(de)一个(gè)点。”他说。

投行业务(wù)方面，陈信健称，投行板块压力(lì)来自非标业务，整个规模的压缩会对中收产生较大影响。“但我们在其他(tā)大类资产，像并购业务类等方面增幅会比较(jiào)大，会补回(huí)一部分(fēn)。”

银(yín)行 卡 方面(miàn)，林舒表(biǎo)示，今年将加大对代发工资、收单业务(wù)等资金(jīn)源头的把控，信(xìn)用卡聚焦加强场景建设(shè)，补齐客户短(duǎn)板。

“总体来看，2024年我们(men)会增强中(zhōng)间业务收入的多(duō)元 化和稳定性，保(bǎo)持手续费净 收入的(de)稳定增长。”林(lín)舒表示。

责编：杨喻程(chéng)

校对：刘榕枝