浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均已披露(lù)2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通(tōng)商银行、宁波东海银行），台州三家（泰隆商行(xíng)、民泰(tài)商行、台州银行），金华(huá)两家（稠州商行、金华(huá)银行），温州（温州银(yín)行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从(cóng)各项经营指标看，浙江省13家城商行(xíng)表现分化明显。作(zuò)为A股(gǔ)上市公司，宁波银行、杭(háng)州银行的资(zī)产规模、营收、净利(lì)润等远超其他银行。2024年上半(bàn)年，浙江省三分之(zhī)二的城商行实现了两位数的(de)资产规模扩张速度；营业收入增速(sù)差距较大，但有3家银行(xíng)净利润出现下滑(huá)。整体(tǐ)上，浙江省城商行(xíng)不良率处于(yú)低位(wèi)，但部分银行由于业务快速发展而(ér)面临核心一级资本补充压力(lì)。

　　资产(chǎn)规模是银行所拥有的全部资(zī)产的价(jià)值总额，通(tōng)常被视为实力和市场(chǎng)地位的重要体现。从资产规模看(kàn)，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿以上(shàng)、4000亿~5000亿(yì)、2000亿(yì)~4000亿、2000亿以下，不同梯队之(zhī)间的(de)银行(xíng)差距明(míng)显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年(nián)6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有8家银行，浙江(jiāng)省（宁波(bō)银行、杭州银行）占据(jù)了两个席位。具体看(kàn)，“老大哥”宁波银行以(yǐ)30337.44亿(yì)元的资产规模，远超其他省内城(chéng)商(shāng)行。杭(háng)州银行紧随(suí)其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产(chǎn)规(guī)模合计50185.58亿元，占全省城商行资(zī)产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第(dì)一(yī)梯队，第二梯(tī)队资(zī)产规模出现(xiàn)“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银行、泰隆商(shāng)行(xíng)、台州(zhōu)银行的(de)资产规(guī)模(mó)分别为(wèi)4971.18亿元(yuán)、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯(tī)队(duì)中稠州商行、民泰商行(xíng)、绍(shào)兴银行(xíng)的资产(chǎn)规(guī)模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四(sì)家银行总资产在2000亿元以下，且差距较(jiào)小。其中，嘉兴银行资(zī)产规(guī)模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖(hú)州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元(yuán)。

　　从规模扩张速度看，浙江省(shěng)内有(yǒu)2/3的城商行保持了两位(wèi)数增长。其中(zhōng)，温州(zhōu)银行增(zēng)速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿(yì)元，同比增幅达18.25%。宁(níng)波银行、湖州银行增速保持在15%以上，同(tóng)比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外(wài)，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行(xíng)、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另(lìng)有4家银行(xíng)增速不(bù)足5%，分别是泰隆商行(xíng)（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠(chóu)州商行（3.6%）、台州银行(xíng)（2.03%）。

　　营收创利方面，13家城商行之间(jiān)仍(réng)有差距。2024年(nián)上半年，宁波银行、杭州银行两家头部机构(gòu)营收之和(hé)、净利(lì)润之和，分别(bié)占浙(zhè)江省披露该数据(jù)的十家银行总和的(de)61.85%、69.30%。

　　2024年上半年(nián)，宁波银行营收为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于强势领(lǐng)先水平(píng)。紧随其后的杭州(zhōu)银行为193.4亿元(yuán)，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排(pái)名第三的是泰隆银行，为87.55亿元，同比增(zēng)长11.49%。其后，依次是(shì)台州银(yín)行65.42亿元、稠州银行46.29亿元(yuán)、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有(yǒu)4家银行营收在40亿元以下：民(mín)泰商行32.99亿(yì)元、嘉兴银行21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银(yín)行虽然资产规模仅次于宁波(bō)银行、杭州银行，但(dàn)是营(yíng)收排名却是较为靠后（第(dì)6名）。2024年上半年温(wēn)州银行营(yíng)收由去年同期的36.98亿元(yuán)增至40.83亿(yì)元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信(xìn)在对温州银行(xíng)的评级报告中，评价其2023年业(yè)绩时就(jiù)提醒关注盈(yíng)利情况，“得(dé)益于各项业务的(de)快速发展，温州银行营业收入快速增长，推动净利润快速增(zēng)长，盈利能力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来盈利水平变动情况。”

　　从增速上看(kàn)，湖(hú)州银(yín)行、泰隆商行、温州银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速增长缘于(yú)其(qí)基数相对较小(xiǎo)。其余(yú)的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增(zēng)速最后一位(wèi)的杭州银行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面，宁(níng)波银行、杭州银行依旧遥(yáo)遥领先。2024年上半年，两家银行分别净赚136.49亿元(yuán)、99.96亿元。除(chú)这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余4家银行均在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位(wèi)置。但其与杭州(zhōu)银行、台州银行的“吸金”速度(dù)一骑绝尘(chén)，同比分别增(zēng)长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰(tài)隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银(yín)行净利(lì)润较2023年上半年(nián)有所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不良率反映(yìng)了银行的(de)信贷资(zī)产质(zhì)量，拨备覆盖率反映(yìng)银行的风险抵补能(néng)力。据国(guó)家(jiā)金融监管总局披露的数据，大(dà)型商业银行、股(gǔ)份制商业银行、城市商业银行、民营银(yín)行、农村商业银行、外资银行在2024年二季度末的不良率分(fēn)别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率(lǜ)在各类机构中处于(yú)居中位置，且(qiě)较2024年一(yī)季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州(zhōu)银行披(pī)露了不(bù)良率情(qíng)况，分别(bié)是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平，温(wēn)州银行同比下降(jiàng)0.18个百分点。

　　相比于(yú)良好(hǎo)的资产(chǎn)质量，部分(fēn)城(chéng)商行(xíng)正(zhèng)在(zài)面(miàn)临着(zhe)资(zī)本补充压力。据国家金融监管总(zǒng)局披露的数据，2024年二(èr)季度末，城商行资(zī)本充(chōng)足率(lǜ)为12.71%，相(xiāng)比于一季度末的12.46%有所提升。具体到浙江省内城(chéng)商行，截至2024年6月末(mò)，泰隆银行资本充足率由14.79%降(jiàng)至14.46%，降(jiàng)幅0.33个百分点。温州银行、宁波通商银(yín)行、民泰商行(xíng)一级资(zī)本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行(xíng)核心一级资本充足(zú)率(lǜ)下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本(běn)管理办法》规定：商业银行(xíng)各级资本充足率最低要求为核心一(yī)级资本充足率5%、一级资本充足率6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备(bèi)资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本充(chōng)足率必须达到7.5%（核(hé)心一级）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分(fēn)别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在(zài)前述评级报告中指出，“近年来，温州银行主要通过利(lì)润留存对(duì)资本进行内源性补充，同时通过增资扩股以及发行无固定(dìng)期限资本债券的方式对资(zī)本进行外源性补(bǔ)充，资本(běn)补(bǔ)充渠道畅(chàng)通；但(dàn)业务的快速发展对资本消(xiāo)耗较(jiào)大，核心资本面临一定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的核心一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月(yuè)，中诚信国际在对民泰银行的评级(jí)报告中提到，近年来，民泰银行主要通过利润留存和发(fā)行资本补充债券补充资本(běn)。2023年由于(yú)业务规模增长持续消耗资本，年末该(gāi)行核心一(yī)级资本充(chōng)足率下(xià)降至7.96%；该行于年内发行(xíng)5.00亿(yì)元(yuán)无固定期限资本债(zhài)券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有所提升(shēng)。2024年以来该行业务规模保(bǎo)持增长，截至3月末，核心一(yī)级资本充足率和资本充足率(lǜ)分别为7.96%和11.58%，核(hé)心一级资本面临较大补(bǔ)充(chōng)压力。

责任编辑(jí)：李(lǐ)桐

　　随(suí)着中报季落幕，浙江省(shěng)13家城商行均已披露2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共(gòng)有13家城商行。其(qí)中，杭州一家（杭(háng)州银行），宁波三家（宁波银(yín)行、宁波通商银行、宁(níng)波东(dōng)海银行），台州三家（泰(tài)隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠州(zhōu)商行、金华银行），温州（温州银行(xíng)）、嘉兴（嘉兴(xīng)银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行(xíng)）各一家。

　　从各项经营指标(biāo)看，浙(zhè)江省13家(jiā)城商行(xíng)表现分化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产(chǎn)规模、营收、净利(lì)润等远超其他银行(xíng)。2024年上半(bàn)年，浙江省三分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩张速(sù)度；营业收入增速差(chà)距较大(dà)，但有3家银(yín)行净利(lì)润(rùn)出(chū)现(xiàn)下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分银行(xíng)由于业务快(kuài)速发展而面临核心(xīn)一级资本补充压力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常(cháng)被视为实(shí)力和市场地位的重要体现。从资产规模看，浙江城商行可以分为四个梯队：1万亿(yì)以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿(yì)、2000亿以下，不同梯(tī)队之间的银(yín)行(xíng)差距明显，且排名并未发生变化。

　　截至2024年6月(yuè)末，全国范围内资产规模上万(wàn)亿元的城商行共有8家银行，浙江省（宁波(bō)银行、杭州(zhōu)银行(xíng)）占据了两(liǎng)个席位(wèi)。具体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的资产规模，远超其他省内城(chéng)商行。杭州银行(xíng)紧随其后，总(zǒng)资产为19848.14亿元。这两家银(yín)行资产规模合计(jì)50185.58亿(yì)元，占全(quán)省城商行(xíng)资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产(chǎn)规模出现“断崖式”下降。截至(zhì)2024年 6月末，温州银行、泰隆商行、台(tái)州银行的资产规模分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队(duì)中(zhōng)稠州商行、民泰商行、绍兴银行的(de)资产(chǎn)规模为3214.51亿(yì)元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另(lìng)外，有四家银行总资产在(zài)2000亿(yì)元(yuán)以下，且差距较小。其(qí)中，嘉兴银行资产(chǎn)规模为1791.30亿元、宁波通商银行、湖州(zhōu)银行、金(jīn)华银(yín)行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规(guī)模扩(kuò)张速度看，浙江省内有(yǒu)2/3的城商行保持了(le)两位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)。其中(zhōng)，温州银行增速最高(gāo)，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同(tóng)比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速(sù)保持在15%以(yǐ)上，同比增速分(fēn)别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行(xíng)、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有4家(jiā)银行增速不足5%，分(fēn)别是泰隆商行（5.09%）、金(jīn)华银行（4.64%）、稠(chóu)州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收创利方面，13家城商行之间仍有差距。2024年上半年(nián)，宁波(bō)银行、杭州银行(xíng)两家头部机构营收之和(hé)、净(jìng)利润之和，分别占浙江省(shěng)披露(lù)该数据的十家(jiā)银行总(zǒng)和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波(bō)银行营收为 344.37亿元，在浙江省内城(chéng)商行中(zhōng)处(chù)于强势领先水平。紧随(suí)其后的杭州银(yín)行为193.4亿元，是(shì)仅有的两家营(yíng)收达百亿(yì)级的银(yín)行。排名第三(浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张sān)的(de)是泰隆银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张40亿元以下(xià)：民泰商行(xíng)32.99亿元、嘉兴银行(xíng)21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽(suī)然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为靠后（第6名）。2024年(nián)上半年温州银行营收由去年同期的(de)36.98亿(yì)元增至40.83亿元，迈入40亿元大关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元，同比下滑17.54%。

　　联合资信在对温州银行的评级(jí)报告中，评价其2023年业绩时就提(tí)醒(xǐng)关注盈(yíng)利情况，“得益于各项业(yè)务的快速发展，温州银行营业(yè)收入快速增长(zhǎng)，推动净利润快速增长，盈利能力(lì)有所提升(shēng)，但考(kǎo)虑到其投资资产仍存在一定的减值缺口，需(xū)关注未来盈利水(shuǐ)平变动情况。”

　　从增速上看，湖州银(yín)行、泰隆商(shāng)行、温州(zhōu)银行这三家银行营收增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖(hú)州银行的高速增长缘于其基数相对较小。其余的7家银浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张(yín)行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的杭州银行(xíng)，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净(jìng)利润方面(miàn)，宁波银行、杭州银行依旧(jiù)遥遥(yáo)领先。2024年(nián)上半(bàn)年，两家银行分别净赚136.49亿元、99.96亿元。除(chú)这两家银(yín)行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行、绍(shào)兴银行(xíng)净(jìng)利润在10亿元以上(shàng)，其余4家银行均在10亿元以下(xià)。

　　2024年上半(bàn)年，金(jīn)华银行净利润3.66亿元，处于(yú)垫(diàn)底位置。但其与杭州银行、台州银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位(wèi)的银行之一。除温州银行外(wài)，稠州(zhōu)商行(xíng)、绍兴(xīng)银行净利(lì)润(rùn)较2023年上半年有(yǒu)所(suǒ)下滑(huá)，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是风险的经营者，不良率反映了银行的信贷资产质量，拨备(bèi)覆盖率反映银行(xíng)的风险抵补能(néng)力。据(jù)国家金(jīn)融监管(guǎn)总局披露的数据(jù)，大型商业(yè)银行、股份制(zhì)商业银行、城(chéng)市商业银行、民营(yíng)银行、农(nóng)村商业银行、外资银行在2024年二季度末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类机构(gòu)中处于居中位置，且(qiě)较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城(chéng)商行(xíng)中，只有(yǒu)温州银行、嘉兴银行、宁波(bō)银行、杭州银(yín)行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比(bǐ)观察，宁波(bō)银行、杭州(zhōu)银行不(bù)良率持平，温州银行同(tóng)比下降0.18个百分点。

　　相比于良(liáng)好的(de)资产质量，部分城(chéng)商(shāng)行(xíng)正在面临着资(zī)本(běn)补充压力。据国家金融监管总局披露(lù)的数据，2024年二(èr)季度末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度(dù)末的12.46%有所(suǒ)提升。具体到浙(zhè)江省(shěng)内(nèi)城商行(xíng)，截至2024年6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温(wēn)州银行、宁波通商银行、民(mín)泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行(xíng)核(hé)心一(yī)级资本充足率下降0.13个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理办(bàn)法》规定：商业银(yín)行各级(jí)资本(běn)充(chōng)足率最低要求为核(hé)心一级资本充足率5%、一级(jí)资本充足率6%、资本充足(zú)率8%。此外应在最低资本要求的基础上(shàng)计提储(chǔ)备资本。储备资本要求(qiú)为(wèi)风(fēng)险加权资产的2.5%，由核心一级资本(běn)来满足(zú)。

　　按照这一(yī)要求，商业银行资本(běn)充足率(lǜ)必须(xū)达到7.5%（核心(xīn)一级）、8.5%（一(yī)级）和10.5%以上(shàng)。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限(xiàn)额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资(zī)信在前述评级报告中指(zhǐ)出，“近年来(lái)，温州银(yín)行主要通过利润留存对资(zī)本进行内(nèi)源性补(bǔ)充，同时通过(guò)增资扩(kuò)股以及发行无固(gù)定期限资(zī)本债券的方式对资本进行(xíng)外源性补(bǔ)充，资本补充渠道畅通；但业(yè)务的快速发展对资本(běn)消(xiāo)耗较大(dà)，核心资本面临(lín)一定补充压力。”温州(zhōu)银行在2021年、2022年、2023年的核心(xīn)一级资(zī)本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月(yuè)，中诚信国际在对(duì)民泰银(yín)行的评(píng)级报告中提到，近年来，民泰银行主(zhǔ)要通过利润留存和发(fā)行资(zī)本补充债券补充资本。2023年由于(yú)业(yè)务规模增长持续消耗(hào)资本，年末该行(xíng)核心一级资本(běn)充足率下降至(zhì)7.96%；该行于年内发行5.00亿元无固定(dìng)期限资(zī)本债券和15.00亿元二级资本债券(quàn)，推动年末资(zī)本(běn)充足率有所提升。2024年以(yǐ)来该行业务规模保(bǎo)持增长，截至3月末，核心(xīn)一级资本充足率和资(zī)本充足(zú)率(lǜ)分别为7.96%和11.58%，核心一(yī)级资本面临较大补(bǔ)充(chōng)压(yā)力。

责任编辑：张文

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