多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移

　　今年以来(lái)，已有多(duō)家银行公告调整其(qí)信用卡服务或权益。

　　仅在9月，中信(xìn)银(yín)行、光(guāng)大(dà)银行即陆续公(gōng)告调整(zhěng)权益规则或(huò)部分(fēn)增值服务。据记者不完全统计，今年以来(lái)已有上海银行、广发银行、华夏银行、民生银行、平安银行等多家银行通过(guò)不(bù)同形(xíng)式对信用(yòng)卡权益进(jìn)行了调整。

　　多(duō)位业内人士及行业分析人士对(duì)记者分析，银行信用卡权益(yì)“缩水”原因或在于“降本”。结合财报数据来看，当前大多(duō)银行信用卡规模(mó)与业绩双降。调整权益服务一方(fāng)面可能是应对市多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移场环(huán)境周期(qī)性变化(huà)，但更多可能(néng)是(shì)经营(yíng)效果(guǒ)未达到预期，信用卡投入与预计产出不匹配。

　　行业分析人士认为，从整(zhěng)体方向看，存量竞争更(gèng)多的是(shì)信用(yòng)卡经营由广(guǎng)度向深度转移，相比之前的以量取胜，目前更看(kàn)重(zhòng)高质量发展，在权益的经营上也更(gèng)偏谨(jǐn)慎，整体更加追求经营的长效性。

　　翻看中信银(yín)行卡中(zhōng)心公告发现(xiàn)，今年以来其(qí)已发(fā)布多则权益调整公告，涉及(jí)航班延误险、保(bǎo)险权益(yì)、生活权(quán)益等多(duō)种权益类型。9月14日(rì)，中信银行再次公告调整中信银行银联i白金信用卡“i白金专属(shǔ)36+1新生活(huó)”交易权益规则，调(diào)整后获取交易(yì)权益点除要求满足每月交(jiāo)易金(jīn)额外，还新增(zēng)了其中银联渠道交易金额的限制。

　　光大银(yín)行近期同(tóng)样对部分增值服务作出调整(zhěng)。9月(yuè)13日，光大银行信用卡中心公告称机场接送(sòng)机服务、租车免一日租(zū)金服务、健康洁牙服务因合约到期，将于2024年10月31日统一(yī)终止(zhǐ)。光大银行将对持有附件卡种(zhǒng)的客户增加配发6次/年的预约挂(guà)号+陪同就医服务。

　　据记者不(bù)完全统计，今年以来(lái)已有上海银行、广发银(yín)行、华夏(xià)银行、民生银行、平安银行等多家银行通过不同形式对信用卡权益进行(xíng)了调整。某信用卡(kǎ)用户对记者表示，其(qí)所持有(yǒu)的几张信用卡今年以来都出现(xiàn)了不同程度的“权益(yì)缩水”情况，“最普遍的还(hái)是有(yǒu)些权益提高了使用门槛或者干脆取消了，还有银行调整了积分兑换的比例、提高返现资格之类的”。

　　而权益调整的范围同样也涉及(jí)部分高端(duān)信用卡(kǎ)。如上海(hǎi)银行信用卡中心8月公告对高端信用卡部分增值服务作出调整，包括代步出行方面调(diào)整部分境外机场接送(sòng)服务地区范(fàn)围、预约境(jìng)外机场服务需提供本人行程相关真实凭证，龙腾(téng)出(chū)行服(fú)务取消(xiāo)餐食体(tǐ)验厅服务等。

　　某(mǒu)大行信用卡从业人士对记者表示，当(dāng)前信(xìn)用卡(kǎ)业务已经进入(rù)了(le)存量竞争的阶段(duàn)，用高权(quán)益获客的(de)模式可(kě)能越来越难(nán)走通了。“本(běn)身信用卡(kǎ)收单费率(lǜ)就不高，这就导致了业务整体盈利受限。加上现在的大(dà)环境(jìng)，行业普(pǔ)遍面临盈利问题的时候(hòu)，缩减权益(yì)也(yě)是(shì)一种降成本的方式。”

　　某城商行信用(yòng)卡从业人士(shì)对记者表示，从其所在银行(xíng)的情况来看(kàn)，今(jīn)年以来权(quán)益调(diào)整与其信用卡业务整(zhěng)体收益不高(gāo)、可能暂时不再(zài)扩张有关。此外信用卡权益被薅(hāo)羊毛的几率较大(dà)。“虽(suī)然(rán)我们也有防(fáng)范，但等发现羊毛党时已经出现了部(bù)分(fēn)消耗，而且有些羊毛党已经形(xíng)成产业链。”

　　结合行业数据来看，信用卡总量减少、交(jiāo)易金额下降、不(bù)良率上(shàng)升……今(jīn)年(nián)以来银行信用卡业务仍然面临诸(zhū)多挑战，这或许也在一定程度(dù)上解释了为(wèi)何信(xìn)用卡业务(wù)急(jí)于“降本”。

　　央行披露的数据显示，银行信用卡总量已经连(lián)续六个季(jì)度(dù)减少。截至一季度末，全国共开立信用(yòng)卡和借贷合一卡7.60亿张(zhāng)，环比下降0.85%。

　　刚刚过去的财报季中，多家上市银行披露的信用卡业务数据同(tóng)样显示，信用卡总量规(guī)模(mó)靠前的银行中工(gōng)商银行、建设银(yín)行、招商银行、交通银(yín)行均较年初出现不同(tóng)程度的下滑(huá)。增(zēng)幅较快的银行中以区域行居多，如江苏银(yín)行信用卡累计发卡量较上年末增长9.36%，南京银行(xíng)较年初增长10.19%。

　　信用卡交易(yì)金额同样出现普(pǔ)遍萎缩的趋势，交通银行、平安(ān)银行、光大银行、兴业银行、浦发银(yín)行、邮储(chǔ)银行、华夏银行、上海银行等都出现同比10%以上的降幅，仅农业银行等少数几家维持着(zhe)交易(yì)金(jīn)额的同比增长。

　　此外还有资产质量的问题。央(yāng)行数据显(xiǎn)示，信用卡逾期半年未偿信贷总额(é)也在一季度突破千亿规模，总额达1096.76亿元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。具(jù)体到各家银行，半(bàn)年报显示截至6月(yuè)末兴业(yè)银行、民生银行信用卡不良率超过3%，平安银行、中信(xìn)银(yín)行、工(gōng)商银行、浦发银行、交通银行(xíng)等不良率也在2%以上。

　　易观(guān)分析金融行业(yè)分析师王玺认为(wèi)，信用卡当前经营压(yā)力加大，从银(yín)行(xíng)半(bàn)年报(bào)数据看当前大多银行信用卡规(guī)模与业(yè)绩(jì)双降，基(jī)于此，经营整体更加强调降本增效。调整权益服(fú)务一(yī)方面可(kě)能(néng)是应对(duì)市场环境周(zhōu)期性变化，但更多可(kě)能是(shì)经(jīng)营效(xiào)果未达到预期，信用卡投入(rù)与预计产出不匹配，如中信近期(qī)关(guān)于36+1权益的(de)调整，就是取消了马术、滑雪等偏小众的权益服(fú)务，维护成本偏(piān)高而使用人数偏少。

　　信(xìn)用卡业务一(yī)直以来是银行零售(shòu)业务中的一(yī)个重要部分(fēn)。从(cóng)获客成本和渠道场景来看，信用卡既可以(yǐ)作为银行扩大基础客户规模的重要渠道，也可以作为“钩子产品”实现信用卡用户向其他零售产品转化。

　　金融数字化发展联盟发布的《2023消费金融(róng)数字化转型主题调研报(bào)告》显示(shì)，在获客成本维度(dù)，信(xìn)用卡线上、线下的获客成本约290元、234元，获客成本均低(dī)于专项消费金(jīn)融产品。我(wǒ)国银行零售转型的(de)进(jìn)程仍在继续，信用卡在提升零售业务收入与利(lì)润(rùn)贡献方面具有重(zhòng)要意(yì)义(yì)。结合(hé)用户使用偏好来看，以信用卡为抓手实现非银机(jī)构(gòu)消费(fèi)信贷用户的转化具有现实基(jī)础(chǔ)。

　　存量(liàng)竞(jìng)争之下(x多家信用卡权益“缩水”背后：“降本”或为主要原因存量竞争由广向深转移ià)，信用卡业(yè)务如何破(pò)局？王玺对记者表示，从整(zhěng)体方向看，存量竞争更多的是信(xìn)用卡经营由广度向深度转移，相比(bǐ)之(zhī)前的(de)以量取胜(shèng)，目前更看重(zhòng)高质量发展(zhǎn)，而追求(qiú)高质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)，在权益的经(jīng)营上就更偏谨慎，整体更加追求经营的长效性。一方面(miàn)权益(yì)选择上更多考虑重(zhòng)点客群(qún)的刚性(xìng)需(xū)求，确保不仅仅是对用户的短期(qī)吸引力；另一方面(miàn)，更多考虑产(chǎn)品权益与(yǔ)用户价(jià)值度的绑定，规避用(yòng)户“薅羊毛”，确保(bǎo)产品收入能支撑权益的长(zhǎng)期性经营。基于此，当(dāng)前信用卡市场更多面向(xiàng)高端客群，推(tuī)出刚性年费的高(gāo)端信用卡，且权益(yì)重点聚焦(jiāo)商旅场景等重点场景服务与指定(dìng)渠道消费返现等(děng)。

　　用户期望信用卡市场如何改(gǎi)进？艾媒咨(zī)询(xún)“2024年度中国信用(yòng)卡(kǎ)消费市(shì)场用户行为数据(jù)调查”显示，38.03%的消费者希望(wàng)信用卡市场能够(gòu)规范发卡营(yíng)销，保障(zhàng)消费者权益；33.82%的消(xiāo)费者则建议银行加大线上业务的(de)探索与发展，以满足消费者日益增长的数字化需求(qiú)。此外，30.74%的消费者呼吁加强睡眠卡的动态监测，以防范风险(xiǎn)；30.42%的(de)消费者希望银行能够细化服务要求(qiú)，提升服务质量；而29.61%的消费者则(zé)期待(dài)信用卡市场能够推出更多创新产品，以(yǐ)满足不同(tóng)消费者的个性化需(xū)求。

责任编辑：李桐

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