今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展

证券时报网讯，昨日，A股走势分化，沪指再度回调，创业板(bǎn)指小幅拉升。截至收盘(pán)，沪(hù)指(zhǐ)跌0.74%报3021.98点，深证成指跌0.61%报9183.14点，创业板指(zhǐ)涨0.15%报1753.16点，北证50指数涨1.25%；两市(shì)合计成交7754亿元，较此前一(yī)日减少467亿(yì)元；北向资金(jīn)净卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有色、钢铁、电力等板块走(zǒu)低，旅游(yóu)、金融、工程机(jī)械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒(jiǔ)、汽车等板块上扬，人形机器人、新型城镇、短剧游戏概念等活跃。

国盛证(zhèng)券表示(shì)，从目前市场趋(qū)势来看(kàn)，短期内今日投资参考：国产算力景气提升氢能产业有望加速发展较难(nán)有(yǒu)超预期的表(biǎo)现，较大概率要等到财报披露期结束，风(fēng)险释放完毕(bì)，资金才会重新选(xuǎn)择方向。从指数的走(zǒu)势也(yě)不(bù)难看出，沪指短期走弱，有再度下探考验3000点(diǎn)支撑力度的可能，但破位向(xiàng)下的概率并不大，而短期触底的信号则要等待一个极致缩量点的出现（预计两市成交额或低于7000亿元）。一旦信号出现，则市场后续走出反弹(dàn)行情的(de)概率较(jiào)大。策略上可先保持观望，等待反弹信号的出现，市(shì)场调整是选股布局的好机会，方向上可关注(zhù)智能驾(jià)驶、可选消费(fèi)、化工等板块的趋势布局机会(huì)。

今日投资机会解析

运营商智算中心建(jiàn)设开启国产算(suàn)力景气提(tí)升

近日，中国移(yí)动(dòng)启(qǐ)动2024年至2025年新型智(zhì)算(suàn)中心(xīn)采购。本次项目采购总规(guī)模达到8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数(shù)量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。

山西证券表示(shì)，从2024年来看，移动+电信仅AI服(fú)务(wù)器采购就有望(wàng)超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智(zhì)算能力和试验网集采的昇腾910系列价格(gé)进行测算，移动(dòng)+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元(yuán)。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模(mó)块、布线、管理运维(wéi)平台软件投(tóu)资(zī)，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口(kǒu)限制和国家政策导向的(de)大背景下，今年国(guó)产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务(wù)器(qì)、华为交(jiāo)换机(jī)、400G光模块等投资机会(huì)。

氢能产(chǎn)业有望加速发(fā)展

近期，四川省发布(bù)了《四川省进一步(bù)推动氢(qīng)能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）（征求意见稿）》，旨在推(tuī)动四川氢能全产(chǎn)业链高质量发展。意见稿提出，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xīn)技术取得新突破，基础材(cái)料和(hé)核心部件自主化水平进一步提高，“制—储(chǔ)—运—加—用”全产业链生态体系更(gèng)加完(wán)备(bèi)，重点(diǎn)领域实现规模化应用，综合应用成本大幅降低，绿氢(qīng)成为主要(yào)氢源(yuán)，初步形成覆盖全省(shěng)的氢源供应保(bǎo)障网络，原(yuán)始创新能力、技术水平及产业规模均大幅提升，产业综(zōng)合实力和(hé)应用规(guī)模进入(rù)全国第一梯队。

深(shēn)港证券(quàn)指出，四川省的动作是今年地方政府和企业大力(lì)发展氢能产业的一个缩影，其他地区政府有(yǒu)望推(tuī)出类(lèi)似超常规支持，氢能应用场景有望更加丰富，氢(qīng)能产业有望迎来新一轮发展高峰。建议(yì)关(guān)注(zhù)在氢燃料电池(chí)产业链中技术领先、话语权较强的公司，比如亿华通。

其他影响市场的消息

社保基金持仓动向曝光

随着上市公司(sī)2024年一季报陆续披露(lù)，养老金(jīn)持仓(cāng)逐渐浮(fú)出水面。据统计，截至4月23日，养老金账户最新出现在37家公司前十大流通股东名单中，其中新进 12家，增持10家。

从目前(qián)已披露的持股情况来(lái)看，社(shè)保基金作为一类长线(xiàn)资金，其在(zài)2024年一季度持股总体保(bǎo)持了稳定。另外，多数社保基金青睐或(huò)相中的上市公司2024年(nián)一季度业绩出现(xiàn)增长，基本面总体较好，一定程度上体现出社保基(jī)金的价值投资特(tè)征(zhēng)。

国家(jiā)医保局：全国(guó)胰岛(dǎo)素接续采购中选价格稳中有降

近期，国家医保(bǎo)局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上(shàng)海开标。此次接(jiē)续采购(gòu)全(quán)国共有35000多家医疗机构参加，填报胰岛素需求(qiú)量(liàng)超过(guò)2.4亿支，涵盖临(lín)床(chuáng)常用的二代和(hé)三代胰岛素。胰岛素生产(chǎn)企业积极参与，所有投标企业(yè)均有全部(bù)或部分产(chǎn)品中选。共13家企业的53个产品参与此次接续采购，49个产品获得(dé)中选资格(gé)，中选率92%，中选价格稳中有(yǒu)降，在首轮集采降价基础(chǔ)上又降低了3.8个百分点(diǎn)。

报告(gào)称未来十年全球电动(dòng)汽车需求将持续强劲

国际能源署23日(rì)发(fā)布展望报告称，未来十(shí)年全球电动(dòng)汽(qì)车需求将持续强劲增(zēng)长，2024年销量预计(jì)达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上。电动汽车需求激增将重塑全球汽(qì)车业，并显著降低道路交(jiāo)通领域的石油(yóu)消耗量。

报告指(zhǐ)出，去年全球(qiú)电动汽车销量猛(měng)增(zēng)35%，达到(dào)创纪录的近1400万辆。在这一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲(jìn)增长。越南、泰国(guó)等新兴市(shì)场的电动汽车需求也在加速(sù)增长。

2023年我国核电发电量(liàng)44万吉瓦时

据(jù)国家原子能机(jī)构消息，截至2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机(jī)容量为57吉瓦，核准(zhǔn)及在建核电机组(zǔ)36台，总装机(jī)容量为44吉瓦；全年核电发电量44万吉(jí)瓦(wǎ)时，占全国累计发电量近5%，相当于节(jié)约标煤1.3亿吨，减排二氧化碳3.5亿吨。

校对：赵燕

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