电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会

投资要点：

苹果与(yǔ)华为同日发布新品，竞(jìng)相展现创新实(shí)力。9月(yuè)10日将迎(yíng)来一场科技(jì)盛宴，苹果将于10日(rì)凌晨1点举行秋季(jì)发(fā)布会，届时将带(dài)来(lái)iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于(yú)10日14：30正式召开见非凡(fán)品牌盛典及鸿蒙智行新品(pǐn)发布会，届时(shí)从三折叠屏手(shǒu)机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。

iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再下(xià)一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯(xīn)片(piàn)，升级8GB内存，同时将配置(zhì)全新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新(xīn)机有望通过这一系统改进(jìn)其语音助手“Siri”，从相机相册(cè)、日历备(bèi)忘录到浏览器，几乎苹果系(xì)统中所有原生应用都将被(bèi)AI赋能；另(lìng)一方面，Apple Intelligence将应用于iOS18，预计将实现多个内置应用的AI更新，包括(kuò)备(bèi)忘录、邮件、照片、Music和健身等。据悉(xī)，苹果已(yǐ)告(gào)知供(gōng)应商为大约8800万~9000万部智能(néng)手机备(bèi)货零部件，这比(bǐ)去年8000万部新iPhone的(de)初始零部件订单有所增长。同时，iPhone16系列的面板已于今年7月开始出(chū)货，出货量相较2023年6月(yuè)和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智(zhì)能的浪潮中，苹果通过本次(cì)战略举措(cuò)，强(qiáng)化其在人工智能领域的竞争(zhēng)力，并引领消(xiāo)费智能终端的发(fā)展潮流。而(ér)苹果系统与生态的加强也将加(jiā)速消费电子换机潮(cháo)的节奏，同时AI功能(néng)将带(dài)来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业(yè)链内其他关(guān)键企业带来全新机遇。

华为首款三(sān)折叠手机即将问世，引(yǐn)领新一轮硬(yìng)件创新。华为预计(jì)于发布会上(shàng)公布其首款(kuǎn)三折叠(dié)手机Mate XT非凡大师(shī)，据悉，Mate XT预计将搭载华为自家的麒(qí)麟9系列处(chù)理器，采用了“内折+外折(zhé)+双铰链(liàn)”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势(shì)。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠(dié)屏设(shè)备”专利内容可以看出，三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着(zhe)屏幕、盖板、中框等相关材料(liào)的面(miàn)积将同步增长。据第(dì)一财经援引IDC2024年第(dì)二季度折叠屏手机市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，24Q2中国折(zhé)叠屏市场保持了105%的高速增长(zhǎng)，总出货量来到了257万台。华为表现极为强势(shì)，已经(jīng)取得 41.7%的市场份额。而三折手机有(yǒu)望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新一轮硬件创新，打开(kāi)全新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升多数(shù)应(yīng)用场景在折叠机上(shàng)的适配性(xìng)，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠(dié)机材(cái)料和零部(bù)件的相关(guān)企业，有望在(zài)三折设备的发展中充分受益。

投资建议：建议关(guān)注消费电子产业链相关(guān)公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精(jīng)密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海(hǎi)冠(guān)宇(yǔ)、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科(kē)技、科森科技、弘信电子、兴森科技(jì)、长信科技、卓胜微、电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会>唯捷创芯等。AI应用终端方向，建议关注华勤技术、福蓉科技（维权）、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电(diàn)、兆驰股份、瑞丰(fēng)光(guāng)电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子(zi)、宇(yǔ)环数控、英力股份(fèn)、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技（维权）、全志科技、水晶光电、领益(yì)智造、汇创达等。折叠屏方向，建议(yì)关注凯盛科(kē)技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份(fèn)、福蓉科技、东睦股份、精研(yán)科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。