台积电核
心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展

“芯片代工之王(wáng)”台积电(diàn)(TSM.US)其中一家核(hé)心供应商的(de)首席执行官近日表示，人工智能(néng)应(yīng)用将呈现出蓬(péng)勃发展势头，预计全球对于人工智(zhì)能(néng)芯片(piàn)的需求将(jiāng)会刺激半导(dǎo)体行业在未来几年的增长趋势，这位芯片行业大(dà)拿(ná)试图消除投资(zī)者们对全(quán)球人工智能支出速度和程度的误判以及担忧情绪。

来自台积电核心供(gōng)应商Scientech Corp的(de)首席执行官许明棋(Hsu Ming-Chi)周三接受采(cǎi)访时表示，虽(suī)然全球(qiú)芯片市场(chǎng)规模在(zài)过去20年(nián)里每年增长大(dà)约8%，但(dàn)人工智(zhì)能芯片在未来(lái)的增长率应该比这一数字高得多。

“人工智能行业的蓬勃发展才刚刚开始(shǐ)。”许
明(míng)棋表示。“对于最著名的一些公司(sī)来说，我们卖给他们的设备可能在一年内增加(jiā)了两到三 倍。”

AI芯片霸主英伟达 (NVDA.US) 公(gōng)布稳健的财报数据(jù)后(hòu)，包括台积电、SK海力士(shì)在内(nèi)与AI密切相关的芯片股并未(wèi)出现大幅拉升态势，主要因英伟达财报未能满(mǎn)足投资者们最高期(qī)台积电核心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展望，以及股票市场投资者们对(duì)于科技巨头们(men)的(de)AI盈利前景愈发持(chí)怀疑立场，这些负面催化剂可谓对芯片股引发的 美股大溃(kuì)败起到了(le)最关键催化作用，这也使得(dé)芯片股以及整(zhěng)个美股高(gāo)昂的估(gū)值(zhí)难以自圆其说。

一些分析人士发出新的警告称，人(rén)工智能重塑全球(qiú)经济(jì)的承诺(nuò)以及AI相关(guān)的盈利前(qián)景迄今为止尚未(wèi)得到确切的数据(jù)证明(míng)。9月(yuè)3日，英伟达股(gǔ)价台积电核心供应商力挺AI热潮：人工智能应用将蓬勃发展暴(bào)跌9.5%，单日蒸发高(gāo)达2789亿美元(yuán)市值，创下美国股(gǔ)票有史以来(lái)最大的单日价值损失。

尽管如此，许明棋仍然坚(jiān)信全球(qiú)企业布局AI的(de)这股浪潮不 会就(jiù)此停下来，并且预计他领导的这家半导(dǎo)体公司将在2024年下半年实现季(jì)度销(xiāo)售额的持续强劲增长。他还表(biǎo)达了对于AI行业未来推出更多杀手级别人工智(zhì)能应用(yòng)程序的信心。

根据(jù)IDC《全球(qiú)人工(gōng)智能和生成人工智能支出指南》的一项最新预(yù)测，软件 或应用程序将(jiāng)是最大规(guī)模的人(rén)工智(zhì)能技术支(zhī)出类别，在大多数预测中占整个人工智(zhì)能市(shì)场的一半以上。IDC预(yù)计人(rén)工智能软件的五年期(qī)(2024-2028)复(fù)合年(nián)增长率将达(dá)到33.9%。

在二级市场，一些信(xìn)奉“逢低买(mǎi)入”策略的股市抄(chāo)底(dǐ)军(jūn)团似乎正在寻找英伟达等受(shòu)益于(yú)AI热潮的芯片股抄底(dǐ)良机，一些分析(xī)师也纷(fēn)纷押注受挫的芯片股将迎来一大波逢低买盘。

这(zhè)种“逢低买入”情(qíng)绪在华尔街
可谓异常浓厚，尤其是(shì)华尔街的美股多头(tóu)们坚信这轮回调(diào)挤掉了绝大部分(fēn)“AI泡沫”，后市行(xíng)情中那些能够在AI浪潮中持续获(huò)利的(de)科技公(gōng)司(sī)有望步入新一轮“主升浪”暴(bào)涨，比如英伟达、AMD、台积电、爱德万(wàn)测试以及博通等热门芯片股。芯片对于ChatGPT等热门(mén)生成式AI工具来说不可或缺的核心基础设施，这些热门芯(xīn)片股堪称(chēng)AI热潮最大赢家。

由AI芯片引领的这(zhè)一波芯片行(xíng)业复苏趋势可谓愈发明朗，美国半导体行业协(xié)会 (SIA) 近日公布的数据显示，2024 年第(dì)二季度全球半导体行业销售总额高(gāo)达1499 亿美(měi)元，相比2023年(nián)第二(èr)季度增长18.3%，比本已强劲的2024 年第一季度(dù)增长6.5%。 7月全球半导体行业销售额(é)则达到 513 亿美元(yuán)，较(jiào) 2023 年 7 月增(zēng)长 18.7%，相较2024 年(nián) 6 月的 500 亿(yì)美元则环比增长 2.7%。

公开资料显示，总部位于中国台(tái)北(běi)的Scientech生产用于台(tái)积电独家封装技术(被称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，简称CoWoS)的核心高级封装设(shè)备，为台积电先进封装技术提供了重要设备支持。CoWoS先进封装乃英伟达与AMD 旗舰AI芯片，以及亚马逊、微软自研(yán)AI芯片封装过程中不可或缺的技术，对于这些(xiē)需(xū)求劲爆(bào)的AI芯(xīn)片产能至关(guān)重要(yào)。今(jīn)年5月，台积电高级副总裁Kevin Zhang表示(shì)，世界上99%的AI芯(xīn)片(piàn)由台积电打(dǎ)造。自2024年初以来，Scientech股价在(zài)台湾股市(shì)大幅上涨近80%。

当前AI芯片需求可谓无比强劲，随着人工智能大模型迭代，以及(jí)人工智(zhì)能应(yīng)用程序蓬勃发展，未来很长一(yī)段(duàn)时间可能也(yě)是如此。台积电(diàn)管理层近期在业绩说法会上表示，AI芯片所需(xū)的CoWoS先进封装预计供不应求持续至2025年，2026年有可能小幅缓解。

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